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　　游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。未几，杜又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红），乃将之救出，孰料李反斥杜坏其好事，令杜啼

　　延续前一集的剧情，狮子亚历克斯（本·斯蒂勒 Ben Stiller 配音）、斑马马蒂（克里斯·洛克 Chris Rock 配音）、长颈鹿迈尔曼（大卫·休默 David Schwimmer 配音）、

现在，再一次去往广大的蓝天——。　　憧憬天空、以星之岛为目标的少年，与从天而降、不可思议的蓝发少女，两人成为了命运与生命的共同体。向天空出发的少年与少女，与值得信赖的同伴和前往目的地的骑空艇相逢。

純子從小與養子哥哥幸一有染，卻也深知父親早已計畫好自己的政治婚姻。某日，被父親撞見與哥哥的親密關係後，徹底激怒了父親，並遭受凌辱……